CONTEMPLADO PRESUPUESTO 2015! República Dominicana coloca Bonos Soberanos por US$ 1,000 millones
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Este jueves el Gobierno de la
República Dominicana colocó Bonos Soberanos por un monto total de
US$1,000 millones en el mercado global de capitales. Esta emisión es
parte del Plan de Financiamiento contemplado en el Presupuesto del año
2015.
La colocación se realizó en dos tramos:
Reapertura del Bono a 10 años a una tasa de 5.125% por US$ 500 millones.
Reapertura del Bono a 30 años a una tasa de 6.50% por US$ 500 millones.
Estas tasas son
considerablemente inferiores a las que el país colocó bonos en enero de
este año, las cuales fueron de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para
el bono a 30 años. Esto constituye una nueva señal de confianza de la
comunidad de inversionistas internacionales en el desempeño de la
economía dominicana y sus perspectivas futuras.
La demanda total recibida fue de
tres mil millones de dólares. Es decir, tres veces más que el monto
ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto
por unas 3 horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la
transacción a las tasas mencionadas en un tiempo record.
En total se recibieron 114
órdenes para el bono de 10 años y 100 órdenes para el bono a 30 años.
Esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones
del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e
inversionistas locales.
El equipo dominicano estuvo
liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita con el
apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de
la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de
la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America
Merril Lynch; y Banreservas como co-manager.
