A TASAS DE 6.5% Y 6.85% Gobierno coloca bonos soberanos por monto de US$2,500 MM
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Tomado de El Nuevo Diario
SANTO DOMINGO.- El Gobierno de
la República Dominicana colocó este martes Bonos Soberanos en el mercado
global de capitales por un monto total de US$2,500 millones.
Los bonos fueron colocados en
dos tramos: US$ 1,000 millones en un Bono a 10 años a una tasa de 5.50%,
y US$1,500 millones en un Bono a 30 años a una tasa de 6.85%.
Los bancos estructuradores de la
transacción fueron JP Morgan y Bank of AmericaMarrytlLinch, como bancos
líderes de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.
De acuerdo a un comunicado de
prensa del Gobierno, ambas colocaciones se realizaron a las tasas de
interés más bajas de la historia para plazos comparables.
Recuerda que en el 2013 el país
colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 colocó un bono a
30 años a una tasa de 7.45%.
La transacción completa de este
lunes, por un monto de US$2,500 millones, tiene un plazo promedio de 22
años y una tasa de interés promedio de 6.3%.
La demanda total fue superior a
los US6,000 millones de dólares y se recibieron órdenes de colocación de
más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas
partes del mundo. Esto refleja la confianza de los inversionistas en el
país.
El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda Simón Lizardo Mézquita.
Autor: FRANCIA VALDEZ
